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产品详情:提供每个产品的详细介绍、保障内容、投保须知等,帮助代理人更好地向客户讲解。
产品对比:支持多款产品对比,帮助代理人为客户选择最适合的保险方案。
客户管理:
客户信息录入:轻松录入客户个人信息、联系方式、投保记录等。
客户分组管理:将客户按不同类型进行分组,方便管理和跟踪。
客户沟通记录:记录与客户的沟通内容,方便后续跟进。
订单管理:
在线投保:支持在线填写保单信息,快速完成投保。
订单查询:实时查询订单状态,跟踪订单进度。
保单管理:查看、下载保单,提供客户自助服务。

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