讯航CRM怎么用手机管理客户

最近好几个做销售的朋友问我，说平时在外面跑客户，回到公司还得打开电脑录资料，特别耽误事。其实用讯航CRM-移动客户管理工具就能解决这个问题，手机上照样能把客户管得明明白白。我自己用了大半年，从一开始摸不着头脑到现在基本离不开了，今天就把手机端管理客户的操作流程和几个实用小技巧分享出来，看完你也能直接上手。

一、手机端登录和基础设置，先把入口找对

很多人第一步就卡住了，不知道手机怎么进讯航CRM。其实很简单，两种方式：一是直接在手机浏览器输入官网地址登录，二是问你们公司管理员要一下移动端的入口链接或者扫码下载。我一开始傻乎乎地在应用商店搜了半天，结果发现我们公司用的是网页版适配，压根不用下载APP。

登录之后建议先花两分钟把消息推送打开。这个特别重要，因为讯航CRM-移动客户管理工具的提醒功能是你在外面跑业务时最实用的东西。客户该回访了、合同快到期了，手机弹个通知，不至于漏掉。我之前就因为没开推送，丢了一个跟了快两个月的单子，客户说等我电话等了一星期没动静，转头找了别家。说多了都是泪，你们千万别踩这个坑。

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另外把常用功能添加到手机桌面，比如客户列表、今日待办，省得每次都要点好几层菜单。安卓和苹果的操作不太一样，但基本都支持长按或者分享菜单里找“添加到主屏幕”。

二、手机上录入客户和跟进记录，碎片时间就能搞定

以前我最头疼的就是回公司补录客户信息，一堆名片堆在桌上，录着录着就乱了。用了讯航CRM-移动客户管理工具之后，我习惯当场就录。见完客户，在电梯里、在车上等红灯的时候，掏出手机花一两分钟把关键信息填进去。

具体操作是这样的：进客户模块，点右上角的加号，填客户名称、联系人、电话这些必填项。行业、来源、意向等级这些能填就填，后面筛选的时候方便。重点说一下跟进记录，每次跟客户沟通完，不管是打电话还是见面，马上在客户详情页下面点“添加跟进”，把聊了什么、客户什么态度、下一步打算怎么做，简单记几句就行。不用写得多正式，自己能看懂就成。

我自己的习惯是用语音输入，说完自动转文字，比打字快多了。有时候在外面跑了一天，晚上回酒店翻一遍跟进记录，第二天该联系谁心里门清。这个功能用顺手之后，你会发现移动客户管理工具真的能帮你省下不少整理时间。

三、外出场景下的实用技巧和几个注意点

跑业务的都知道，有时候客户临时问个报价、问个库存，你答不上来就很尴尬。我一般会在手机端把常用资料提前存好，比如产品报价表、合同模板，放在讯航CRM的附件或者知识库模块里，客户问的时候直接翻出来给他看，显得也专业。

还有一点，手机端和电脑端的数据是同步的，你在外面录了客户，回公司打开电脑接着跟，不用重复操作。但要注意网络问题，有些地下停车场或者偏远地方信号不好，录到一半断网了可能会丢数据。我的经验是，如果信号差，先记在手机备忘录里，等有网了再补录进讯航CRM-移动客户管理工具。

另外提醒一下，手机端有些高级筛选功能可能没有电脑端那么全，比如复杂的组合条件查询，手机上操作起来确实费劲。我的做法是，简单的查看和录入用手机，月底做数据分析、导出报表还是老老实实开电脑。工具是死的，人是活的，怎么顺手怎么来。

最后说个真实感受，刚开始用手机管客户的时候，我也觉得麻烦，觉得不如记在本子上快。但坚持用了两周之后，发现好处太明显了：客户信息不会丢，跟进记录随时能查，领导问起来也能马上答上。尤其是同时跟几十个客户的时候，光靠脑子记根本不可能。如果你也在用讯航CRM，建议把手机端用起来，别只把它当成一个查资料的备用工具，它真的能帮你把客户管得更清楚。